В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — загадочный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В пустой закусочной пятнадцатилетняя Макс, сама увлекающаяся фокусами, привлекла его внимание. Джестер молча подсел к ней и предложил показать карточный номер. Однако девушка не только разгадала его уловку, но и удивила своим собственным мастерством. Удивленный фокусник оставил Макс в покое, но их встреча оказалась лишь началом истории.
