В 1976 году Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Они оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж Дарси, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Во время одной из таких прогулок с микрофоном мужчина неожиданно провалился в странное место, окружённое магическим кругом.
На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться с ними старинными преданиями, которые веками хранились в этих землях.